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Terminverwaltung

(Kalender)
 
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Themen der Übersicht:

Kontakteverwaltung
Gruppenverwaltung
Adressen Import und Export
Selektion - zentrales Werkzeug der Kontaktverwaltung
Kundenbindung durch Kommunikation
Vorlagen für E-Mails und Briefe
Leadmanager
Terminverwaltung 
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In der Terminverwaltung sind alle kalendergebundenen Funktionen der WBS zusammengefasst. Die Termine können auf verschiedene Kalender verteilt und damit thematisch organisiert werden. Die verschiedenen Kalender richten Sie in den Einstellungen ein. Unterschiedliche Sichten auf die einzelnen Kalender verschaffen Ihnen einen Überblick über das Geschehen in Ihrem WBS-Kalender.

Auf dieser Seite:

Haupt-Kalender | Termin eintragen | Termine ein- und ausblenden | Termin bearbeiten / löschen 

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Haupt-Kalender

(CRM - Terminverwaltung - Kalender) 

Das Kalender-Modul erscheint mit einem eigenen Symbol in der WBS-Kopfzeile. Sie entscheiden, welche Sicht auf den Kalender Sie beim Start des Moduls erhalten möchten. In der Voreinstellung erscheint der Kalender in der Tagesansicht. 

a) Ziehen Sie Ihre gewünschte Kalender-Ansicht mit der Maus an die erste Stelle der Reiterleiste. Hier wurde die Monatsansicht ausgewählt. Diese Auswahl wird solange beibehalten, bis Sie etwas anderes einstellen.

b) Mit dem grünen Button +Neuen Event hinzufügen erstellen Sie einen neuen Termin.  

c) Das aktuelle Datum ist in der Wochen- und Monatsansicht farblich markiert.

d) Die vorhandenen Kalender sind aufgeteilt in Meine Kalender und Andere Kalender. Meine Kalender sind diejenigen Kalender, die Sie selbst erstellt haben. Andere Kalender sind von anderen Benutzern Ihrer WBS erstellte Kalender, die für Sie freigeschaltet sind. 


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Termin eintragen

(CRM - Terminverwaltung - Kalender)

a) Während Sie einen Termin bearbeiten, kehren Sie hiermit jederzeit zum Kalender zurück.

b) Wählen Sie, ob der Termin eine Veranstaltung oder eine Aufgabe betrifft.

c) Geben Sie dem Termin einen Namen.

d) und e) Legen Sie die Zeitpunkte für Start und Ende fest.

f) Setzen Sie ein Häkchen für einen ganztägigen Termin.

g) Setzen Sie ein Häkchen, wenn der Termin regelmäßig wiederholt werden soll.

h) Setzen Sie ein Häkchen, wenn Sie der Termin beschäftigt, d. h., wenn Sie keine weiteren Termine zu dieser Zeit wahrnehmen können.

i) Bestimmen Sie den Ort für diesen Termin.

k) Geben Sie den Kalender an, mit dem dieser Termin gezeigt werden soll.

m) Beschreiben Sie den Termin.

n) Legen Sie eine Farbe für den Termin fest. Hinweis: Die Termin-Farbe ist unabhängig von der Farbe des Kalenders.

o) Legen Sie fest, ob der Termin für andere Benutzer sichtbar sein soll (öffentlich) oder nur für Sie (privat).

p) Wählen Sie ggf. wiederholt einen Benutzer aus, der zu diesem Termin über das Nachrichtenmodul eine Einladung erhält.

q) Wählen Sie ggf. wiederholt einen Benutzer aus, der über den Termin informiert werden soll, ohne eingeladen zu werden.

r) Speichern Sie den Termin ab.

s) Hiermit löschen Sie einen bestehenden Termin. Sie erreichen das Löschen auch über das Bearbeitungsfenster im Kalender.

t) Mit diesem Button sehen Sie die die Liste aller eingeladenen Benutzer.

u) Hier sehen Sie die Eintragung eines weiteren Termins, diesmal für einen anderen Kalender.



 
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Termine ein- und ausblenden

(CRM - Terminverwaltung - Kalender)

a) In der Übersicht im Haupt-Kalender sehen Sie alle Termine aller Kalender.


 
b) Durch Deaktivieren der Anzeige eines Kalenders können Sie die darin enthaltenen Termine aus der Ansicht entfernen. Klicken Sie hierfür auf die Farbfläche des Kalenders in der Übersicht auf der linken Seite. Die sichtbaren Kalender sind mit einem dünnen schwarzen Rahmen um die Farbe gekennzeichnet. 

 

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Termin bearbeiten / löschen

(CRM - Terminverwaltung - Kalender) 

In der Übersicht können Sie einen Termin direkt bearbeiten oder löschen. 

c) Sobald Sie den Mauszeiger über einen Termineintrag legen, wird unabhängig von der Farbe des Termins ein kontrastreicher gut sichtbarer Hinweis mit dem Namen des Termins eingeblendet.

d) Wenn Sie den Termin anklicken, öffnet sich das Bearbeitungsfenster, das Sie mit dem Schließkreuz in der oberen rechten Ecke wieder schließen können.

e) Mit dem blauen Button Bearbeiten gelangen Sie in die Bearbeitung des Termins.

f) Mit dem roten Button Löschen entfernen Sie den Termin aus dem Kalender.

g) Hier geben Sie den Namen eines Kontakts ein, den Sie zu einem Termin einladen möchten.




 

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