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Suche in Factura-Dokumenten

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Erweiterte Suche  Suchkriterien festlegen  Suche ausführen  Was nicht geht 

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Erweiterte Suche

(Suche in Factura-Dokumenten)

Für die Suche in Ihren Factura-Dokumenten steht Ihnen eine ähnliche Funktion zur Verfügung wie bei der Suche nach Kontakten:

a) Klicken Sie in der Factura auf den Reiter Dokumente.

b) In der Übersicht, die Ihnen zuerst angezeigt wird, finden Sie einen Teil der aus dem CRM bekannten grauen Buttons in der blauen Titel-leiste. Klicken Sie auf Suche erstellen.


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Suchkriterien festlegen

(Suche in Factura-Dokumenten)

Sie erhalten eine Kommandozentrale - ähnlich derjenigen, die Ihnen aus dem CRM für die erweiterte Selektion bekannt ist. Auch hier gelten die gleichen Regeln für die Selektion der Dokumente - mit dem Unterschied, dass Sie einmal erstellte Suchkriterien nicht als Filter abspeichern können, was in diesem Fall auch kaum sinnvoll ist.

a) In diesem Bereich können Sie nach bestimmten Feldinhalten Ihrer Dokumente suchen.

b) Mit dem Button Status können Sie die Suche eingrenzen auf Dokumente mit einem bestimmten Status - Beispiel: alle offenen Rechnungen.

c) Auch die Zahlungsart kann als Kriterium von Interesse sein.

d) Mit dem Button Land grenzen Sie die Suche ein auf Dokumente für EMpfänger eines bestimmten Landes.

e) Legen Sie mit der Wahl zwischen UND und ODER fest, ob Ihre verschiedenen Suchkriterienarten (z. B. Status und Feldinhalte) gemeinsam oder wahlweise gelten sollen.


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Suche ausführen

(Suche in Factura-Dokumenten)

Beschreibung

a) Wenn Sie alle Kriterien eingestellt haben, klicken Sie auf Suche ausführen. In unserem beispiel suchen wir nach allen offenen Rechnungen.

b) Die WBS zeigt nun an, ob und wenn ja, wie viele offene rechnungen gefunden wurden. 


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Was nicht geht

(Suche in Factura-Dokumenten)

Bei der Auswahl der Suchkriterien haben Sie viele Freiheiten der Zusammenstellung. Dabei kann es vorkommen, dass zwei Kriterien einander widersprechen. Hier wurden unsinnigerweise die Kriterien offen und bezahlt als Status der gesuchten Rechnungen in Verbindung mit einer UND-Verknüpfung angegeben, die als Standard voreingestellt ist. Die WBS quittiert einen solchen Versuch beim Ausführen der Suche mit einer Fehlermeldung. 


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