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(Factura - Dokumente von Angebot bis Lieferschein)
 

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Übersicht 
Gutschrift 
Angebot 
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Auftragsbestätigung 
Proforma-Rechnung 
Rechnung 
Provision 

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Übersicht

(Detailansicht mit Funktionen)

Wenn Sie in der Factura die Dokumente anzeigen, erhalten Sie zunächst eine Übersicht, in der Regel die Rechnungen. Alle anderen Dokumentarten der Factura finden Sie in den grauen Reitern, deren Reihenfolge Sie verändern können, indem Sie sie mit der linken Maustaste greifen und an die gewünschte Position ziehen.  

 
​Für jedes Dokument, also jede Zeile dieser Übersicht stehen Ihnen verschiedene Funktionen zur Verfügung:

a) Klicken Sie auf ein Feld innerhalb der Zeile, öffnet sich das Fenster mit der Detailansicht des entsprechenden Dokuments.

b) Mit dem EDIT-Button öffnen Sie das Bearbeitungsfenster für das Dokument. Diesen EDIT-Button finden Sie auch in der Detailansicht.

c) Mit diesem Button können Sie ein Dokument klonen - z. B. ein modifiziertes Angebot für einen Kunden erstellen, das sich nur in einer Kleinigkeit vom Originalangebot unterscheidet, ohne dass Sie alle Daten, insbesondere Artikel wiederholt eingeben müssen.

d) Mit dem Mülleimer-Symbol löschen Sie ein Dokument, sofern die WBS dies gestattet. So ist das Löschen einer abgeschlossenen Rechnung beispielsweise nicht möglich. 


 
Die geöffnete Detailansicht eines Dokuments bietet wiederum diverse Funktionen an: 

e) Das Multifunktions-Menü. Sie kennen es möglicherweise bereits aus dem CRM von der Detailansicht eines Kontakts. Diese finden Sie übrigens auch hier wieder - siehe g).

f) Dieser Bereich beinhaltet die Stammdaten des Dokuments. Dieser Bereich ist für verschiedene Dokumentarten naturgemäß unterschiedlich.

g) Hier sind die Stammdaten des Kontakts zu sehen. Über das hier vorhandene Multifunktions-Menü des Kontakts gelangen Sie direkt in das CRM zur Detailansicht, wo Sie die Kontaktdaten direkt bearbeiten können. Eine direkte Rückkehr an diese Stelle existiert allerdings nicht. Gehen Sie einem solchen Fall bitte den offiziellen Weg über den Wechsel des Moduls in der Kopfzeile der WBS.

h) Hier sehen Sie die in diesem Dokument enthaltenen Artikel.

 

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Angebot

(Detailansicht mit Funktionen)

Mit dem hier sichtbaren Multifunktionsmenü stehen folgende Funktionen zur Verfügung (von links nach rechts):

EDIT - Bearbeiten der Stammdaten des Angebots einschließlich der gebuchten Artikel. 
PDF - Darstellung des Angebots als PDF im Browser.
Zirkular-Doppelpfeil - Angebots-PDF neu erstellen - z. B. nach einer Änderung in den Stammdaten.
$+ - Neues Dokument aus dem Angebot erstellen - hierbei werden nur solche Dokumente angeboten, die sinnvoll sind, also z. B. keine Mahnungen oder Gutschriften.
Warndreieck - Storno des Angebots

 


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Auftragsbestätigung

(Detailansicht mit Funktionen)

a) Mit dem hier sichtbaren Multifunktionsmenü stehen folgende Funktionen zur Verfügung (von links nach rechts):

EDIT - Bearbeiten der Stammdaten der Auftragsbestätigung einschließlich der gebuchten Artikel. 
PDF - Darstellung der Auftragsbestätigung als PDF im Browser. 
Zirkular-Doppelpfeil - Auftragsbestätigungs-PDF neu erstellen - z. B. nach einer Änderung in den Stammdaten. 
$+ - Neues Dokument aus der Auftragsbestätigung erstellen - hierbei werden nur solche Dokumente angeboten, die sinnvoll sind, also z. B. kein Angebot. 

b) Die im Zusammenhang mit dieser Auftragsbestätigung bereits erstellten Mahnungen werden hier gezeigt. 

c) Hier sehen Sie das Dokument, aus dem diese Auftragsbestätigung hervorgegangen ist. 


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Rechnung

(Detailansicht mit Funktionen)

Die Rechnung hat entsprechend ihrem veränderlichen Status auch eine unterschiedliche Detailansicht hinsichtlich des Multifunktionsmenüs. 

a) Sie sehen hier das Multifunktionsmenü einer Rechnung, die noch nicht abgeschlossen ist:

Hier stehen folgende Funktionen zur Verfügung (von links nach rechts):

EDIT - Bearbeiten der Stammdaten der Rechnung einschließlich der gebuchten Artikel. 
$ mit grünem Haken - Kennzeichnen der Rechnung als bezahlt. 
Glocke - Mahnung erstellen. 
PDF - Darstellung der Rechnung als PDF im Browser. 
Zirkular-Doppelpfeil - Rechnungs-PDF neu erstellen - z. B. nach einer Änderung in den Stammdaten. 
$+ - Neues Dokument aus der Rechnung erstellen - hierbei werden nur solche Dokumente angeboten, die sinnvoll sind, also z. B. kein Angebot. 
Gebogener Rechtspfeil - Gutschrift erstellen. 
Warndreieck - Rechnung stornieren. 

b) Die für diese Rechnung bereits erstellten Mahnungen werden hier gezeigt. 

c) Hier sehen Sie das Dokument, aus dem diese Rechnung hervorgegangen ist. 


 
Sobald eine Rechnung abgeschlossen bzw. bezahlt ist, kann sie nicht mehr verändert werden. Deshalb besitzt sie auch ein verändertes Multifunktions-Menü: 

d) Folgende Funktionen stehen zur Verfügung (von links nach rechts): 

$ mit rotem x - Kennzeichnen der Rechnung als unbezahlt. 
Glocke - Mahnung erstellen. 
PDF - Darstellung der Rechnung als PDF im Browser. 
Zirkular-Doppelpfeil - Rechnungs-PDF neu erstellen - z. B. nach einer Änderung in den Stammdaten. 
$+ - Neues Dokument aus der Rechnung erstellen - hierbei werden nur solche Dokumente angeboten, die sinnvoll sind, also z. B. kein Angebot. 
Gebogener Rechtspfeil - Gutschrift erstellen. 

Die Buttons zum Bearbeiten (EDIT) sowie das Warndreieck zum Stornieren sind entfallen. 

 

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Gutschrift

(Detailansicht mit Funktionen)

Die Gutschrift hat entsprechend ihrem veränderlichen Status auch eine unterschiedliche Detailansicht hinsichtlich des Multifunktionsmenüs. 

a) Sie sehen hier das Multifunktionsmenü einer Gutschrift, die noch nicht abgeschlossen ist:

Hier stehen folgende Funktionen zur Verfügung (von links nach rechts):

EDIT - Bearbeiten der Stammdaten der Gutschrift einschließlich der gebuchten Artikel. 
$ mit grünem Haken - Kennzeichnen der Gutschrift als erstattet. 
Glocke - Mahnung erstellen. 
PDF - Darstellung der Gutschrift als PDF im Browser. 
Zirkular-Doppelpfeil - Gutschrifts-PDF neu erstellen - z. B. nach einer Änderung in den Stammdaten. 
$+ - Neues Dokument aus der Gutschrift erstellen - hierbei werden nur solche Dokumente angeboten, die sinnvoll sind, also z. B. kein Angebot. 
Warndreieck - Rechnung stornieren. 

b) Die im Zusammenhang mit dieser Gutschrift bereits erstellten Mahnungen werden hier gezeigt. 

c) Hier sehen Sie das Dokument, aus dem diese Gutschrift hervorgegangen ist.


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Lieferschein

(Detailansicht mit Funktionen)

a) Mit dem hier sichtbaren Multifunktionsmenü stehen folgende Funktionen zur Verfügung (von links nach rechts):

EDIT - Bearbeiten der Stammdaten des Lieferscheins einschließlich der gebuchten Artikel. 
PDF - Darstellung des Lieferscheins als PDF im Browser. 
Zirkular-Doppelpfeil - Lieferschein-PDF neu erstellen - z. B. nach einer Änderung in den Stammdaten. 
$+ - Neues Dokument aus dem Lieferschein erstellen - hierbei werden nur solche Dokumente angeboten, die sinnvoll sind, also z. B. kein Angebot. 

b) Die im Zusammenhang mit diesem Lieferschein bereits erstellten Mahnungen werden hier gezeigt. 

c) Hier sehen Sie das Dokument, aus dem dieser Lieferschein hervorgegangen ist. 


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Proforma-Rechnung

(Detailansicht mit Funktionen)

Die Proforma-Rechnung besitzt die gleichen Anzeigedetails wie die Rechnung. Auch das Multifunktionsmenü verändert sich in der gleichen Weise wie wei der Rechnung.  


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Provision

(Detailansicht mit Funktionen)

Aus einer Provisionsabrechnung als letztem Glied in der Kette auseinander hervorgehender Dokumente kann kein weiteres Dokument erzeugt werden. 

Deshalb enthält das Multifunktionsmenü nicht den entsprechenden Button. Hier gibt es nur die folgenden Funktionen: 

a) Die Funktionen des Menüs sind:

EDIT - Bearbeiten der Stammdaten der Provisionsabrechnung einschließlich der gebuchten Artikel. 
$ mit grünem Haken - Kennzeichnen der Provisionsabrechnung als bezahlt. 
PDF - Darstellung der Provisionsabrechnung als PDF im Browser. 
Zirkular-Doppelpfeil - Provisionsabrechnungs-PDF neu erstellen - z. B. nach einer Änderung in den Stammdaten. 
Warndreieck - Provisionsabrechnung stornieren. 

b) Die im Zusammenhang mit dieser Provisionsabrechnung bereits erstellten Mahnungen werden hier gezeigt. 

c) Hier sehen Sie das Dokument, aus dem diese Provisionsabrechnung hervorgegangen ist.


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