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Auto-Prozesse mit Gruppen

(CRM - Gruppenverwaltung)
 
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Themen der Übersicht:

Kontakteverwaltung
Gruppenverwaltung
Adressen Import und Export
Selektion - zentrales Werkzeug der Kontaktverwaltung
Kundenbindung durch Kommunikation
Vorlagen für E-Mails und Briefe
Leadmanager
Terminverwaltung 
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Verbundene Themen:

Gruppenhierarchie | Gruppen anlegen | Verwendung von Gruppen | Automatische Prozesse mit Gruppen

Automatische Prozesse sind Vorgänge, die ohne Zutun des Anwenders ablaufen.
Alle für eine Gruppe festgelegten Prozesse laufen für einen Kontakt in dem Augenblick ab, in welchem dieser Kontakt ebenjener Gruppe zugeordnet wird.
Es ist hierbei unerheblich, ob diese Zuordnung manuell geschieht oder ebenfalls automatisch, z. B. durch das Absenden eines ausgefüllten Formulars auf der Webseite. 
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Prozess für eine Gruppe anlegen

a) Klicken Sie auf das CMS-Symbol und wählen Sie anschließend den Reiter Gruppen.

b) Klappen Sie an der gewünschten Stelle die Gruppen-Hierarchie auf.

c) Klappen Sie gegebenenfalls weitere Hierarchiestufen auf.

d) Klicken Sie auf den Gruppencode der Gruppe, der Sie einen oder mehrere Prozesse zuordnen möchten.

 

 
e)
 Klicken Sie auf PROZESSE BEARBEITEN.

 

 
f)
 Klicken Sie auf Regel hinzufügen.

 
 

Prozessarten 

Es gibt sechs verschiedene Prozesse, die mit einer Gruppe verbunden werden können:

E-Mail senden,
Affiliatezuordnung (entspricht zum Affiliate-Netzwerk hinzufügen),
System-E-Mail,
Lead hinzufügen,
Zum Affiliate-Netzwerk hinzufügen (entspricht Affiliatezuordnung),
Newsletter-Anmeldung.

g) Klappen Sie die ComboBox der Prozessarten auf und klicken Sie auf den gewünschten Eintrag. Hier wurde E-Mail senden ausgewählt.

 
 

 
h)
 Klappen Sie nun die ComboBox mit den E-Mail-Vorlagen aus und klicken Sie auf die gewünschte Vorlage.

i) Speichern Sie nun den Prozess.

 
 

 
k)
 Mit einem Klick auf das Pluszeichen können Sie einen weiteren Prozess hinzufügen.

l) Mit einem Klick auf das Mülleimersymbol entfernen Sie den Prozess aus dieser Gruppe.

 
 

 
a)
 Wenn Sie Änderungen an den Prozessen dieser Gruppe vornehmen wollen, können Sie nur das entsprechende Element des Prozesses ändern, nicht dagegen die Prozessart. Wünschen Sie eine andere Prozessart, so entfernen Sie den Prozess und legen einen neuen an. 

b) Ein zweiter Prozess wurde hier für die Gruppe festgelegt.

c) Ein dritter ...

d) ... und ein vierter Prozess ebenfalls.

e) Sobald Sie weitere Prozesse hinzugefügt haben, speichern Sie bitte die Änderung.

 


























 

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