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Hinweisbuttons (nur mit Factura)

Hinweisbuttons beziehen sich auf Artikel und dienen dazu, Ihnen auf den ersten Blick Auskunft zu geben über den finanziellen Status wichtiger Artikel. 

a) In der oberen Navigation den Button "Einstellungen" klicken.

b) Den Button "CRM" anklicken.

c) Mit dem Button "Hinweise" gelangen Sie in das Menü, um Hinweise selbst einzurichten.


 
a) Bereits definierte Hinweisbuttons können Sie ändern oder löschen.

b) Klicken Sie den Button "Hinweisbutton hinzufügen", um einen neuen Hinweis zu erstellen. Es öffnet sich das nachfolgende Fenster.


 

Hinweisbutton erstellen

a) Sie haben die Wahl zwischen drei Typen von Buttons.

b) Bei dem gewählten Button gibt es eine erste Zeile. Hier können Sie den Text dafür eingeben.

c) Bei dem gewählten Button gibt es eine zweite Zeile. Hier können Sie den Text dafür eingeben.

d) Wählen Sie die Hintergrundfarbe des Buttons.

e) Wählen Sie den Artikel für diesen Button aus. Gezeigtes Beispiel: Sie erstellen einen Hinweis für Ihr Service-Level-Agreement (SLA) Gold. Dann wählen Sie hier den entsprechenden Artikel (z.B. SLA Gold) aus.

f) Soll die Rechnung mit dem oben gewählten Artikel bezahlt, offen oder gemahnt sein? Im gezeigten Beispiel macht es Sinn, dass die Rechnung für den Support bezahlt sein muss und nur dann der Button angezeigt wird.

g) Vorschau des Buttons

h) "Speichern" Sie Ihren neuen Hinweis-Button. Dieser erscheint nun bei allen Kunden in der Kundenübersicht, die SLA Gold haben.

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