*
nav-pos
blockHeaderEditIcon
Sie sind hier:  

Funktionen der Kontakt-Tabelle

(CRM - Kundenverwaltung)
 
Druckoptimierte Version

Themen der Übersicht:

Kontakteverwaltung
Gruppenverwaltung
Adressen Import und Export
Selektion - zentrales Werkzeug der Kontaktverwaltung
Kundenbindung durch Kommunikation
Vorlagen für E-Mails und Briefe
Leadmanager
Terminverwaltung 
zum WebConnector: Anbindung an Ihre Webseite
arrow

Verbundene Themen:

Kontakte erfassen | Schnellsuche | Multi-Funktions-Menü | Kundeninformation und -verwaltung | Detailseiten | Hinweisbuttons

arrow

Multi-Funktions-Menü

a) Wählen Sie in der Liste mindestens einen Kontakt durch einen Klick in das Kästchen aus.

b) Oberhalb der Tabelle erscheint dann das Multi-Funktions-Menü. Dieses Menü erlaubt Ihnen, eine Funktion für mehrere Kontakte gleichzeitig durchzuführen.

c) Der vorher blaue Button für die Auswahl von Kontakten erscheint jetzt in grün mit der Aufschrift Auswahl aufheben.

Die mit dem Zusatz (EMS) versehenen Funktionen stehen Ihnen nur dann zur Verfügung, wenn Sie das EMS-App nutzen. 

 

Funktionen im Multi-Funktion-Menü

a) E-Mail mit Vorlage versenden (EMS)

b) Brief (PDF) aus Vorlagen erstellen (EMS)

c) Gruppen zuordnen

d) Gruppenzuordnung aufheben

e) Kunden in Newsletter eintragen (EMS)

f) Einem Projekt im Leadmanager hinzufügen

g) Daten gleichzeitig in allen ausgewählten Kontakten ändern

h) Adressen löschen (nur möglich, wenn keine Factura-Dokumente für die Kunden vorhanden sind)

 

Spaltenwahl

Durch einen Klick auf den Button "Spaltenwahl" in der linken unteren Ecke der Tabelle öffnet sich die Auswahl der möglichen Spalten für diese Tabelle.

Hier können Sie festlegen, welche Informationen Sie in Ihrer Tabelle angezeigt haben möchten.
 

Backtotop
blockHeaderEditIcon
Footer-06
blockHeaderEditIcon

Sprachen

Sprachen
coypright
blockHeaderEditIcon
2017 Copyright by Worldsoft AG, All Rights Reserved
social-media
blockHeaderEditIcon
Facebook   Twitter   Wordpress  Worldsoft
Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail