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Kundeninformationen und -verwaltung

(CRM - Kundenverwaltung)
 
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Kunde auswählen

Um in die Kundenübersicht zu gelangen, wählen Sie in der Tabelle der Kontakte unter "Suche" den gewünschten Kunden aus. Dazu klicken Sie einfach auf die Zeile mit den Angaben des Kunden. Es öffnet sich die Kundenübersicht.

Kundenübersicht

In der Kundenübersicht haben Sie entsprechend Ihren Einstellungen alle relevanten Daten im Überblick. Welche Zusatzinformationen Sie in der Kundenübersicht sehen, können Sie in den Einstellungen für das CRM festlegen. 

Für einen detaillierten Blick auf die einzelnen Zusatzinformationen (graue Buttons in der oberen Leiste) lesen Sie die Anleitung
Detailseiten für jeden Kunden.

a) Mit dem "Zurück"-Button gelangen Sie wieder zurück zur Suche.

b) Datenänderung, Versand von Vorlagen-E-Mails und Briefen, Adresse, zusätzliche Adressen (z.B. für eine andere Lieferadresse) und Bankinformationen.

c) Hochgeladene Dokumente stehen zum Download bereit.

d) Hier können Sie Kommentare und Bemerkungen einsehen und erfassen.

e) Gruppenzuordnung dieses Kunden einsehen.

f) Hier finden Sie Nachrichten des Kunden, die in das CRM eingegangen sind.

g) Rechnungen, Gutschriften, Angebote usw. mit aktuellem Status werden angezeigt.

Funktionen oberhalb der Adresse

a) Kundendaten ändern, indem Sie auf "Edit" klicken.

b) Mit dem Briefsymbol versenden Sie ein E-Mail direkt.

c) Mit dem Pfeil-Symbol wählen Sie eine E-Mail-Vorlage aus. Damit können Sie Ihrem Kunden ein vordefiniertes E-Mail sehr schnell zusenden.

d) Mit dem PDF-Symbol erstellen Sie aus einer Vorlage ein PDF-Dokument zum Versand an den Kunden.

e) Mit dem Mülleimer-Symbol können Sie den Kunden löschen. ACHTUNG: Ein Kunde, der bereits ein Factura-Dokument erhalten hat (z.B. eine Rechnung), kann nicht gelöscht werden. Sie können diesen Kunden aber mit der Gruppenverwaltung entsprechend kodieren, damit Sie wissen, dass dieser Kunde keine Informationen mehr bekommt. 

f) Das Schloss-Symbol ermöglicht die Änderung des Kunden-Passworts.

g) Hier gelangen Sie direkt in die Administration des Kunden.

Bankinformationen

Um Bankinformationen zu erfassen, klicken Sie auf den Button "Bankinformation".

Es öffnet sich nachfolgendes Fenster.
a) Wählen Sie die Zahlungsart: SEPA, PayPal oder Rechnung

b) Kontoinhaber

c) Kontonummer und Clearing (BLZ) - Sie können diese auch weglassen, wenn Sie IBAN und BIC haben

d) Bankname

e) RIB-Code und GUI-Code sind speziell für Frankreich

f) MwSt.-Nummer, falls Ihr Kunde eine Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer hat.

g) IBAN und BIC

h) Zahlungsart SEPA anklicken, wenn Ihnen das SEPA-Mandat des Kunden vorliegt

i) Datum, wann SEPA-Mandat vorlag

j) Datum der ersten SEPA-Basislastschrift

k) Aktualisieren und speichern

Zusätzliche Adressen

Klicken Sie auf den Button "Zusätzliche Adressen". Sie können von der Kundenadresse abweichende Liefer- und Rechnungsadressen erfassen.

Beispiele:
a) Rechnungsadresse und Lieferadresse sind nicht identisch.
b) Beim Tanzkurs nimmt das Kind teil und ist deshalb der Kunde. Dir Rechnung bezahlen aber die Eltern.


Es öffnet sich das Fenster rechts.

Klicken Sie auf den Button "Zusätzliche Adressen", um eine zusätzliche Liefer- oder Rechnungsadresse für diesen Kunden zu erfassen.

Es öffnet sich das Eingabefenster für eine zusätzliche Adresse. Nachdem Sie alle Daten eingeben haben, können Sie die Verwendung der zusätzlichen Adresse festlegen:

a) Lieferadresse: Bei der Erstellung eines Lieferscheins mit Factura wird diese Adresse zur Auswahl angezeigt.

b) Rechnungsadresse: Bei der Erstellung einer Rechnung mit Facutra wird diese Adresse zur Auswahl angezeigt.

Danach speichern Sie bitte die Eingaben.

Detailseiten mit mehr Informationen

a) Bei der Übersicht werden die letzten fünf Informationen angezeigt. Die Detailseiten mit allen Nachrichten, Dokumenten usw. erreichen Sie über die dunkelgrauen Buttons. Hier finden Sie die Anleitung für die Detailseiten: Anleitung Detailseiten

b) In den Settings der WBS können Sie Hinweis-Banner selbst je nach Bedarf erstellen. Diese Banner sind an Rechnungsvorgänge geknüpft und stehen nur mit Factura zur Verfügung. Sie können z.B. einstellen, dass, wenn der Supportbeitrag bezahlt ist, hier der Banner "SLA Gold" erscheint. Hier finden Sie die Anleitung, um solche Banner zu erstellen:
Anleitung Hinweisbuttons einrichten.

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