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Customer Relationship Management (CRM)

Das kostenlose CRM bildet die Basis der Worldsoft Business Suite. Mit dem CRM verwalten Sie Ihre Kontakte, kommunizieren mit Ihren Kunden, erstellen Selektionen und importieren/exportieren Adressen. Das CRM ermöglicht eine strukturierte und automatisierte Erfassung sämtlicher Kontakt- und Kundendaten. EMS, Factura und Affiliate bauen auf dem CRM auf. Alle Komponenten arbeiten zusammen und Sie haben alles aus einem Guss!

Alles im Blick: Die Übersicht aller relevanten Kundendaten erleichtert die Verwaltung und den Verkauf. Alle Vorgänge sind an einer Stelle dokumentiert. Ihre Mitarbeiter haben stets aktuelle Informationen zur Verfügung. Welche Informationen Sie dem jeweiligen Mitarbeiter zugänglich machen möchten, steuern Sie über die Vergabe von Benutzerrechten.

Die individuellen Einstellungen für das CRM werden in den Settings vorgenommen. Diese Einstellungen bitte vor der Verwendung des CRM konfigurieren:
Zur Anleitung ...

Schalten Sie sich jetzt Ihr kostenloses CRM frei oder bestellen Sie sich eines der kostenpflichtigen Pakete
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Video-Tutorials

Video-Tutorials für das CRM geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Funktionsweise und die Arbeit mit dem CRM.
Sie finden die Video-Tutorials auf dieser Seite:

Video-Tutorials1
CRM-Uebersicht-Bild
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CRM-Anleitung
CRM-Anleitungen-Titel
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Anleitungen zum CRM

CRM-Anleitungen-Generelle-Einstellungen
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Generelle Einstellungen
Einstellungen - Generell

(Klicken Sie auf die Zahnräder)

Vor der Arbeit mit der WBS und dem an erster Stelle stehenden CRM müssen Sie einige generelle Einstellungen vornehmen, die für alle Bereiche der WBS wichtig sind. Als positiver Nebeneffekt stellt sich bei Ihnen dadurch eine zunehmende Vertrautheit mit der Software ein. Sie konfigurieren damit:

  • Ihre WBS,
  • die Benutzerverwaltung,
  • das CRM,
  • Ihren Kalender.

Zu den Anleitungen ...

 

CRM-Anleitungen-Kundenverwaltung
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Kundenverwaltung
Kontakteverwaltung

In der Kontakteverwaltung erfassen und suchen Sie Kontakte, kommunizieren mit Ihren Kunden und finden alle relevanten Kontaktinformationen.

Anleitungen:
Kontakte erfassen
Schnellsuche
Multi-Funktions-Menü
Kundeninformationen und -Verwaltung
Detailseiten
Hinweisbuttons einrichten (Settings)
Termine verwalten (Kalender)

CRM-Anleitungen-Gruppenverwaltung
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Gruppenverwaltung
Gruppenverwaltung

Die Gruppenverwaltung steht in engem Zusammenhang mit der Selektion.

In der Gruppenverwaltung definieren Sie Gruppen, denen Sie Ihre Kontakte zuordnen können. Mit Gruppen können Sie eine definierte Teilmenge von Kontakten gezielt erreichen, z.B. durch Newsletter-Marketing oder mit dem Leadmanager des Customer Relationship Managements.

Anleitungen:
Verwendung von Gruppen
Gruppenhierarchie
Gruppen anlegen

CRM-Anleitungen-Automatische
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Automatische Prozesse mit Gruppencodes
Automatische Prozesse mit Gruppen

Automatische Prozesse sparen Zeit in der Verwaltung. Informationen zu Produkten oder Dienstleistungen können automatisch nach dem Einkauf oder nach der Anforderung von Informationen per E-Mail versendet werden. Leads können einem Projekt hinzugefügt werden - usw.:

Automatische Prozesse

CRM-Anleitungen-Selektion
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Gruppenverwaltung
Selektion - Zentrales Werkzeug der Kontaktverwaltung

Die Selektion steht in engem Zusammenhang mit der Gruppenverwaltung.

Eine Selektion (Auswahl) bestimmt, wer oder was zu einer Menge dazugehört oder nicht dazugehört. Kriterien für die Selektion von Kontakten in der WBS sind die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und der Inhalt von Datenfeldern.

Anleitungen:
Selektions-Strategie
einfache Gruppenselektion
Suche erstellen (erweiterte Selektion)
Selektion nach Gruppen
Selektion nach Affiliate-Netzwerken
Selektion nach Newsletter-Abos
Selektion nach Dateninhalten
kombinierte Selektion
Selektions-Filter
 


 

CRM-Anleitungen-Vorlagen
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Vorlagen für E-Mails und Briefe
Vorlagen für E-Mails, Briefe (PDF), Factura-Dokumente

Sie können Vorlagen für E-Mails und für Briefe (PDF) erstellen und in Kategorien ordnen. Templates für Ihre Vorlagen stehen zur Verfügung.

E-Mail-Kategorien
E-Mail-Vorlagen
System E-Mails

Brief (PDF)-Kategorien
Brief (PDF)-Vorlagen

Factura Dokument-Vorlagen (Factura)
Grundeinstellungen für Dokumente (Settings)

CRM-Anleitungen-Anbindung
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Anbindung an Ihre Website
Anbindung an Ihre Webseite

Über Formulare werden Kontakte auf Ihrer Webseite direkt in das CRM übernommen. Anfragen und Bestellungen werden automatisch in Ihrer Datenbank gespeichert. Vollautomatische Prozesse wie z.B. eine Bestätigung per E-Mail, richtige Kodierung in der Datenbank oder automatische Rechnungsstellung sparen viel Zeit und Arbeit. Mit dem WebConnector erstellen Sie sehr einfach individuelle Formulare für Anfragen, Newslettereintragungen und Bestellungen. Diese Formulare werden mittels eines Links in Ihre Webseite eingebunden.
 

Formular erstellen im WebConnector...

CRM-Anleitungen-Kundenbindung
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Kundenbindung durch Kommunikation
Kundenbindung durch Kommunikation

Kundenbindung und Kommunikation nehmen einen immer höheren Stellenwert ein, da die Gewinnung von Neukunden bis zu fünf Mal teurer sein kann als die Kundenbindung. Das CRM optimiert den Dialog mit dem Kunden.

Eine notwendige Funktion der Kommunikation mit Besuchern Ihrer Website stellt die Automatische Beantwortung von Anfragen dar. Es handelt sich um einen Autoresponder, der flexibel auf spezielle Anfragen reagiert und deshalb mehr kann als ein gewöhnlicher Autoresponder, der mit einer Standardantwort auf ein E-Mail reagiert, dessen Inhalt er nicht kennen kann.

Zur Kommunikation-Anleitung... 
Automatische Beantwortung von Anfragen (Autoresponder) 

CRM-Anleitungen-Leadmanager
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Leadmanager
Leadmanager

Mit dem Leadmanager organisieren Sie Ihre Kundengewinnung. Sie können Ihren Mitarbeitern bestimmte Kontakte zur Bearbeitung zuordnen und haben durch farbliche Statusmeldungen einen schnellen Überblick über alle Aktivitäten.

Anleitungen:
Projekt für Leadmanager einrichten (in Einstellungen - CRM)
Leads (Kontakte) zuweisen und bearbeiten
 

CRM-Anleitungen-Adressen
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Adressen- Import und Export
Adressen-Import und -Export

Es stehen Ihnen für den Import alle Datenfelder der CRM zur Verfügung - auch die Zusatzfelder, die Sie selbst definieren können. Die gewünschten Datenfelder legen Sie selbst fest. Beim Export können Sie ebenfalls festlegen, welche Adressen mit welchen Datenfeldern Sie exportieren möchten.

Zur Anleitung...

CRM-Anleitungen-Kalender
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Kalender
Kalender (Terminverwaltung)

Mit dem Kalendermodul verwalten Sie Ihre Termine. Hierfür steht der Kalender in Verbindung mit anderen Modulen der WBS - insbesondere mit dem Leadmanager.

Terminverwaltung
WBS Kalender Sync mit Google Kalender

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